Минфин
спецпроект

Летняя школа трейдинга:

как стать трейдером

«с нуля»

«Минфин» совместно с компанией Alpari подготовили серию обучающих материалов, которые помогут понять, как устроен валютный рынок. Эта статья содержит подробное руководство о том, как стать трейдером с нуля, включая подробный алгоритм первых шагов к новой профессии.

В чем особенность рынка Форекс?

Название Форекс, производное от foreign exchange, говорит само за себя — это глобальная площадка для обмена национальных валют. А еще — крупнейший и наиболее ликвидный рынок активов, дневной объем торгов на котором превышает $6,6 триллионов. Валюты торгуются на всех континентах в разное время, поэтому рынок работает круглосуточно, 5 дней в неделю.

Особенность рынка Форекс в том, что единой централизованной валютной биржи не существует, а все транзакции происходят онлайн между участниками со всего мира — банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами, брокерами и пр.
Именно они своими заявками на продажу или покупку той или иной валюты формируют ее стоимость. Котировки (соотношение стоимости одной валюты к другой) меняются ежесекундно. Трейдеры, которые торгуют на валютном рынке, зарабатывают в случае удачной сделки, если смогли правильно спрогнозировать движение курса валютной пары, или же теряют свои деньги, если расчет оказался неверным.

Валютные котировки меняются не сами по себе, а под влиянием множества факторов, таких как изменение макроэкономических показателей, разные социальные или политические события, стихийные бедствия и прочие форс-мажоры, происходящие в тех странах, валютами которых торгует трейдер. Поэтому торговля на Форекс требует подготовки, трезвого расчета и в не меньшей степени — надежного и опытного брокера.

Зачем вообще нужен брокер?

Профессиональные брокерские компании, которые работают на рынке Форекс, выполняют роль посредников между банками и трейдерами. У них есть необходимые лицензии на торговлю, а значительные объемы средств, собственных и полученных от клиентов, позволяют им получать преимущества на рынке, которые недоступны частным трейдерам с небольшим депозитом (до $100 тыс.).
Брокерская компания выполняет следующие функции:
Предоставляет трейдерам доступ к торговой платформе, где проводятся сделки покупки-продажи валюты
Открывает торговый счет на имя трейдера, куда зачисляются средства (депозит)
Предлагает трейдеру кредитное плечо, которое позволяет получить намного больший доход от сделки
Проводит сделки и фиксирует их результаты на торговом счете трейдера
Дает доступ к аналитике, прогнозам, обзорам рынка
Предлагает программы обучения и повышения квалификации
Работать с непроверенным брокером сродни покупке валюты с рук — шанс заработать сомнителен, а вот остаться без денег вполне реально. Ключевым фактором для новичка при выборе брокера должна быть репутация компании и срок ее работы на рынке. Внимание заслуживают брокеры, за плечами которых уже не один десяток лет работы в этой сфере, хороший имидж и широкий спектр предоставляемых услуг. Рассматривать тарифы стоит в последнюю очередь — сервис не может быть бесплатным, а хороший сервис — дешевым.

Ключевая терминология Форекс для новичка

Существуют целые словари трейдера, мы же сейчас разберем лишь основные понятия.
Демо-счет
Это учебный счет или симулятор торгов. Торговля на демо-счете осуществляется виртуальными деньгами, но в условиях реального рынка.
01
Закрытие сделки
Отдавая приказ о завершении сделки, трейдер получает прибыль либо же фиксирует убытки.
02
Кредитное плечо
Это возможность использовать заемный капитал для увеличения прибыли. Кредитное плечо 1:100 означает, что на каждый доллар ваших личных средств брокер готов выделить вам еще $100. То есть, имея $1 000 собственных средств, трейдер может проводить сделки на сумму до $100 000. В случае убыточной сделки трейдер теряет только те деньги, которые есть у него на депозите.
03
Можно попытаться разобраться со всеми понятиями самостоятельно, прочитав соответствующую литературу — список полезных ресурсов вы найдете в конце этой статьи.
Стоп-лосс
Это автоматический приказ на закрытие сделки, когда она достигла зафиксированного уровня допустимого убытка.
04
Торговая стратегия
Это алгоритм действий в той или иной ситуации, например, когда нужно открывать сделку на покупку, когда на продажу, а когда лучше подождать. Хорошие стратеги можно и нужно изучать, а помочь в этом сможет в первую очередь компания-брокер.
05
Но если вы хотите избежать нелепых ошибок новичка, стоит пройти курс обучения в брокерской компании, ведь учиться трейдингу лучше у опытных специалистов, которые отлично понимают «кухню» Форекс изнутри.

А знаете ли вы, что:

Валютный рынок США не является ключевым
Многие считают, что именно американские трейдеры заправляют Форексом, в то время как на рынок США приходится всего 19% объема валютных торгов. На самом деле, центр валютных транзакций находится в Лондоне, и это неудивительно: английский рынок обрабатывает порядка 43% всех торговых операций с валютой.
У валютной пары GBP/USD есть отдельное название — «кабель»
Причина в том, что в доинтернетную эпоху Лондонская и Нью-Йоркская биржи обменивались данными и синхронизировали курсы разных валют через огромный стальной коммуникационный кабель, проложенный по дну Атлантического океана.
Самый богатый трейдер мира — известный американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос прославился как человек, который «сломал банк Англии». Это случилось 16 сентября 1992 года, когда его фонд продал на валютном рынке 10 млрд фунтов стерлингов, взятых в кредит именно для этой цели. Британская экономика на тот момент была не в лучшем состоянии, о чем Соросу было известно. Курс фунта рухнул: в течение месяца британская валюта потеряла приблизительно 25% своей стоимости. Это была «черная среда» для Англии, в то время как Сорос сумел заработать более $1 млрд. Эта сделка вошла в историю как редкий пример того, как решение трейдера оказало влияние на рынок, ведь обычно все происходит с точностью наоборот.
Поучительным примером, как извлекать пользу из своих ошибок, может служить история Билла Липшуца, который начал карьеру трейдера в конце 70-х, еще во время учебы в университете. Сначала Липшуцу удалось превратить унаследованные $12 000 в $250 000, а затем потерять все в результате одного неверного решения. Осознание важности риск-менеджмента мотивировало Липшуца вернуться к обучению. В 1984 году после получения степени МВА, он начал работать в инвестиционном банке Salomon Brothers, а уже через год заработал $300 млн благодаря полученному опыту.
Джордж Сорос
Билл Липшуц

Истории успехов и провалов на рынке Форекс, или почему стоит учиться у лучших

Готовы попробовать свои силы в трейдинге? Рассказываем, с чего начать

Гид для начинающих трейдеров

Прежде всего советуем дочитать эту статью до конца, чтобы не пропустить полезную информацию. Затем следуйте этой простой инструкции:
1
Зайдите на сайт компании Alpari и зарегистрируйтесь. После регистрации на e-mail придет сообщение с указанием логина и пароля для входа на торговую платформу.
2
Пройдите бесплатный базовый курс от Alpari, который научит основам торговли на рынке Форекс. Курс состоит из 5 занятий, которые проходят онлайн.
3
Отточите свои навыки трейдинга на демо-счете. В идеале вам нужно опробовать несколько торговых стратегий на демо-счете и выбрать оптимальную перед тем, как приступать к реальной торговле.
4
Выберите торговую платформу и подходящий вам тип торгового счета.
5
Откройте торговый счет и перечислите на него деньги.
6
Загрузите платформу MetaTrader — это можно сделать и на десктопе, и на смартфоне. Изучите ее возможности, в том числе автоматический трейдинг с помощью технических индикаторов и торговых роботов (их еще называют советниками или экспертами). Задача индикаторов — анализировать ситуацию на рынке, а роботов — размещать ордеры (заявки) на покупку или продажу выбранной валюты в ответ на определенные сигналы рынка.
7
Начинайте торговать. Главное правило новичка — используйте только те деньги, которые вам не жаль потерять. Хуже, чем с ходу торговать "на все", может быть только трейдинг на кредитные или взятые в долг средства. Не стоит испытывать удачу с деньгами, отложенными на учебу, ремонт или взятыми из «финансовой подушки».

Советы трейдера

Трейдер Alpari о том, как сделать первые шаги на рынке Forex в качестве торговца.
- Как научиться торговать на Форексе?
- Чтобы стать успешным трейдером «с нуля», понадобится системное обучение и поддержка тех, кто уже ведет практическую торговлю. Необходимо пройти Базовый курс по торговле на финансовых рынках — по времени это займет минимум неделю. Также нужно освоить торговую стратегию, с поддержкой ее автора. Теоретически можно и самому двигаться в этом направлении, «изобретая велосипед» и выхватывая вершки сомнительного качества из интернета, но это будет длинный и финансово накладный путь.
- С какой суммой имеет смысл начинать торговлю?
- Можно начинать с любой суммы, главное соблюдать правила управления рисками. Другой вопрос, что прибыль от торговли со $100 в денежном выражении будет невысокая. Чем больше начальный торговый капитал, тем больше будет ощущаться финансовый результат.
1
2
3
- На что обратить внимание при выборе платформы для трейдинга?
- В первую очередь важна ее функциональность: возможность получать котировки и новости в режиме реального времени, без задержек открывать и закрывать торговые ордера, тестировать и присоединять торговых роботов, проводить технический анализ валютных инструментов, получать сообщения от брокера. Значение также имеет удобство и простота работы. Одна из самых популярных торговых платформ в настоящее время — платформа MetaTrader.
4
- Какие ошибки чаще всего совершают начинающие трейдеры?
- Самая типичная ошибка новичка — пытаться с очень небольшой суммой стартового капитала заработать «миллион» прямо сейчас, а лучше «еще вчера, и каждый раз удваивать и утраивать результаты. Это грубое нарушение основных правил риск-менеджмента. Среди других распространенных ошибок можно выделить слабую подготовку, отсутствие или нарушение торговой системы, торговля наобум (повезет-не повезет). Риск-факторы, которые точно не приведут к успеху, — это психологическая нестабильность (когда человек легко поддается эмоциям), отсутствие торговой дисциплины, работа без защитных стоп-лоссов. Все эти нюансы мы рассматриваем на подготовительных курсах по торговле на рынке Форекс.
Стас
Трейдер, независимый эксперт

Что почитать и посмотреть

Среди толковых книг для новичков, написанных практикующими и успешными трейдерами, можно выделить следующие:

«Трейдинг на валютном рынке для начинающих» Майкл Арчер
Арчер, у которого за плечами 35 лет опыта активного трейдинга и 10 лет преподавания основ трейдинга на рынке Форекс, написал руководство для тех, кто только приступает к торговле на валютном рынке. Автор детально описывает, как устроен рынок Форекс, процесс открытия/закрытия сделок, раскрывает суть технического и фундаментального анализов. В книге есть словарь ключевых терминов валютного рынка.

«Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX» Кортни Смит
Кортни Смит руководит хедж-фондом OrbitexManagement, Inc., автор пяти книг.
В этой книге, в основу которой положен 25-летний опыт автора, рассмотрены прибыльные форекс-стратегии и техники, основы риск-менеджмента, психология успешного трейдера.

«Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры» Александр Элдер
Александр Элдер — профессиональный трейдер, один из мировых авторитетов в области биржевой торговли. В этой книге представлена вся необходимая трейдеру информация, включая конкретные инструкции по работе на бирже, примеры сделок и задачник — 100 вопросов по содержанию книги (с ответами), которые помогут закрепить полученные знания.

«Как играть и выигрывать на бирже» — еще одна книга Элдера, которая стала бестселлером и считается одной из лучших на данную тему. В ней собраны правила и техники успешной игры на бирже с учетом индивидуальной и массовой психологии игроков.

Новости, которые могут влиять на курсообразование валют, желательно отслеживать на сайтах международных информационных агентств:
Крупнейшие из них— Bloomberg и Reuters. Они предоставляют наиболее полную, объективную и точную информацию в сфере экономики, а также аналитику и курсы валют, правда, на английском языке. Оnline-графики движения валют на сайте Bloomberg показывают актуальные данные, что полезно для принятия решений по сделкам.

Информацию по ключевым ставкам на русском языке можно найти на сайте Investing.com.
Мы советуем перед началом торговли пройти курс обучения у профессиональных брокеров. Компания Альпари предоставляет такую возможность трейдерам-новичкам бесплатно на дистанционных курсах.
Над спецпроектом работали:
Автор: Светлана Волкова
Редактор: Юрий Гусев
Верстка:
Ирина Милевская
Менеджер по работе с клиентами: Максим Рыбалко
Team Lead: Ольга Бандуренко
Совместный спецпроект
Alpari и «Минфина»
Проект опубликован при финансовой поддержке компании-партнера, но с учетом редакционной политики сайта «Минфин»

© 2008-2021 ООО "МинфинМедиа". Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж