«Минфин» совместно с компанией Alpari подготовили серию обучающих материалов, которые помогут понять, как устроен валютный рынок. Эта статья содержит подробное руководство о том, как стать трейдером с нуля, включая подробный алгоритм первых шагов к новой профессии.

Название Форекс, производное от foreign exchange, говорит само за себя — это глобальная площадка для обмена национальных валют. А еще — крупнейший и наиболее ликвидный рынок активов, дневной объем торгов на котором превышает $6,6 триллионов. Валюты торгуются на всех континентах в разное время, поэтому рынок работает круглосуточно, 5 дней в неделю.

Особенность рынка Форекс в том, что единой централизованной валютной биржи не существует, а все транзакции происходят онлайн между участниками со всего мира — банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами, брокерами и пр.

Именно они своими заявками на продажу или покупку той или иной валюты формируют ее стоимость. Котировки (соотношение стоимости одной валюты к другой) меняются ежесекундно. Трейдеры, которые торгуют на валютном рынке, зарабатывают в случае удачной сделки, если смогли правильно спрогнозировать движение курса валютной пары, или же теряют свои деньги, если расчет оказался неверным.

Валютные котировки меняются не сами по себе, а под влиянием множества факторов, таких как изменение макроэкономических показателей, разные социальные или политические события, стихийные бедствия и прочие форс-мажоры, происходящие в тех странах, валютами которых торгует трейдер. Поэтому торговля на Форекс требует подготовки, трезвого расчета и в не меньшей степени — надежного и опытного брокера.

Профессиональные брокерские компании, которые работают на рынке Форекс, выполняют роль посредников между банками и трейдерами. У них есть необходимые лицензии на торговлю, а значительные объемы средств, собственных и полученных от клиентов, позволяют им получать преимущества на рынке, которые недоступны частным трейдерам с небольшим депозитом (до $100 тыс.).

Существуют целые словари трейдера, мы же сейчас разберем лишь основные понятия.

Самый богатый трейдер мира — известный американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос прославился как человек, который «сломал банк Англии». Это случилось 16 сентября 1992 года, когда его фонд продал на валютном рынке 10 млрд фунтов стерлингов, взятых в кредит именно для этой цели. Британская экономика на тот момент была не в лучшем состоянии, о чем Соросу было известно. Курс фунта рухнул: в течение месяца британская валюта потеряла приблизительно 25% своей стоимости. Это была «черная среда» для Англии, в то время как Сорос сумел заработать более $1 млрд. Эта сделка вошла в историю как редкий пример того, как решение трейдера оказало влияние на рынок, ведь обычно все происходит с точностью наоборот.

Поучительным примером, как извлекать пользу из своих ошибок, может служить история Билла Липшуца, который начал карьеру трейдера в конце 70-х, еще во время учебы в университете. Сначала Липшуцу удалось превратить унаследованные $12 000 в $250 000, а затем потерять все в результате одного неверного решения. Осознание важности риск-менеджмента мотивировало Липшуца вернуться к обучению. В 1984 году после получения степени МВА, он начал работать в инвестиционном банке Salomon Brothers, а уже через год заработал $300 млн благодаря полученному опыту.

Джордж Сорос

Билл Липшуц

Прежде всего советуем дочитать эту статью до конца, чтобы не пропустить полезную информацию. Затем следуйте этой простой инструкции:

Трейдер Alpari о том, как сделать первые шаги на рынке Forex в качестве торговца.

- Как научиться торговать на Форексе?

- Чтобы стать успешным трейдером «с нуля», понадобится системное обучение и поддержка тех, кто уже ведет практическую торговлю. Необходимо пройти Базовый курс по торговле на финансовых рынках — по времени это займет минимум неделю. Также нужно освоить торговую стратегию, с поддержкой ее автора. Теоретически можно и самому двигаться в этом направлении, «изобретая велосипед» и выхватывая вершки сомнительного качества из интернета, но это будет длинный и финансово накладный путь.

- С какой суммой имеет смысл начинать торговлю?

- Можно начинать с любой суммы, главное соблюдать правила управления рисками. Другой вопрос, что прибыль от торговли со $100 в денежном выражении будет невысокая. Чем больше начальный торговый капитал, тем больше будет ощущаться финансовый результат.

- На что обратить внимание при выборе платформы для трейдинга?

- В первую очередь важна ее функциональность: возможность получать котировки и новости в режиме реального времени, без задержек открывать и закрывать торговые ордера, тестировать и присоединять торговых роботов, проводить технический анализ валютных инструментов, получать сообщения от брокера. Значение также имеет удобство и простота работы. Одна из самых популярных торговых платформ в настоящее время — платформа MetaTrader.

- Какие ошибки чаще всего совершают начинающие трейдеры?

- Самая типичная ошибка новичка — пытаться с очень небольшой суммой стартового капитала заработать «миллион» прямо сейчас, а лучше «еще вчера, и каждый раз удваивать и утраивать результаты. Это грубое нарушение основных правил риск-менеджмента. Среди других распространенных ошибок можно выделить слабую подготовку, отсутствие или нарушение торговой системы, торговля наобум (повезет-не повезет). Риск-факторы, которые точно не приведут к успеху, — это психологическая нестабильность (когда человек легко поддается эмоциям), отсутствие торговой дисциплины, работа без защитных стоп-лоссов. Все эти нюансы мы рассматриваем на подготовительных курсах по торговле на рынке Форекс.

Стас

Трейдер, независимый эксперт

Среди толковых книг для новичков, написанных практикующими и успешными трейдерами, можно выделить следующие:

«Трейдинг на валютном рынке для начинающих» Майкл Арчер
Арчер, у которого за плечами 35 лет опыта активного трейдинга и 10 лет преподавания основ трейдинга на рынке Форекс, написал руководство для тех, кто только приступает к торговле на валютном рынке. Автор детально описывает, как устроен рынок Форекс, процесс открытия/закрытия сделок, раскрывает суть технического и фундаментального анализов. В книге есть словарь ключевых терминов валютного рынка.

«Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX» Кортни Смит
Кортни Смит руководит хедж-фондом OrbitexManagement, Inc., автор пяти книг.
В этой книге, в основу которой положен 25-летний опыт автора, рассмотрены прибыльные форекс-стратегии и техники, основы риск-менеджмента, психология успешного трейдера.

«Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры» Александр Элдер
Александр Элдер — профессиональный трейдер, один из мировых авторитетов в области биржевой торговли. В этой книге представлена вся необходимая трейдеру информация, включая конкретные инструкции по работе на бирже, примеры сделок и задачник — 100 вопросов по содержанию книги (с ответами), которые помогут закрепить полученные знания.

«Как играть и выигрывать на бирже» — еще одна книга Элдера, которая стала бестселлером и считается одной из лучших на данную тему. В ней собраны правила и техники успешной игры на бирже с учетом индивидуальной и массовой психологии игроков.

Новости, которые могут влиять на курсообразование валют, желательно отслеживать на сайтах международных информационных агентств:

Крупнейшие из них— Bloomberg и Reuters. Они предоставляют наиболее полную, объективную и точную информацию в сфере экономики, а также аналитику и курсы валют, правда, на английском языке. Оnline-графики движения валют на сайте Bloomberg показывают актуальные данные, что полезно для принятия решений по сделкам.

Информацию по ключевым ставкам на русском языке можно найти на сайте Investing.com.

Мы советуем перед началом торговли пройти курс обучения у профессиональных брокеров. Компания Альпари предоставляет такую возможность трейдерам-новичкам бесплатно на дистанционных курсах.