Минфин
Бонус от Минфина
українська
СПЕЦПРОЕКТ

Все больше украинцев живет cashless

Портал «Минфин» совместно с Новапей провел исследование платежных предпочтений своей аудитории

Опрос проводился сразу на четырех популярных онлайн-площадках с 30 ноября прошлого года по 13 января года текущего. Всего в опросе приняло участие свыше 4,5 тыс. респондентов. Мы изучили их платежные привычки, отношение к различным платежным инструментам и финансовым сервисам. Спешим поделиться результатами и своими выводами.
Опрос проводился сразу на четырех популярных онлайн-площадках с 30 ноября прошлого года по 13 января года текущего. Всего в опросе приняло участие свыше 4,5 тыс. респондентов, связанные с их платежными привычками, отношением к различным платежным инструментам и финансовым сервисам. Спешим поделиться результатами и своими выводами.
Уходим в cashless
Многолетняя популяризация безналичных расчётов среди населения вместе с распространением новых технологий, таких как NFC платежи, все-таки приносят результат. Почти половина респондентов, большая часть которых приходится на Киев и города-миллионники, практически полностью отказалась от использования наличных и живут cashless. Примерно четверть опрошенных используют наличные расчеты в равной мере с безналичными платежами. И только 15% респондентов выразили уверенность в том, что никогда не откажутся от наличных.

Как Вы относитесь к отказу от наличных в пользу безналичной оплаты?

По данным опроса «Минфина» с 30.11.20 по 13.01.21г.

Наличные пока не стоит окончательно списывать со счетов. Рассчитаться по безналу можно ещё далеко не везде даже в крупных городах. А не так давно у держателей карт появилась возможность снимать деньги не только в банкоматах и отделениях банков, но и в точках продаж. И у этого сервиса уже появились свои пользователи. Услугой по снятию наличных с карт на кассах магазинов, АЗС и почтовых отделений уже пользуется около 8% участников опроса. При этом более половины опрошенных если еще и не пользуются, то считают такой сервис полезным.

Полезна ли услуга снятия наличных с карты на кассе магазина, АЗС, почтового отделения?

По данным опроса «Минфина» с 30.11.20 по 13.01.21г.

Сегодня оплатить товар и услугу можно самыми разными способами — от наличного платежа на кассе до перевода средств в мобильном приложении на смартфоне. У каждого способа есть преимущества и недостатки, которые определяются стоимостью, надежностью, скоростью и пр. Чем же руководствуются пользователи при выборе способа оплаты?
факт:
Главным образом украинцы ориентируются на наличие и размер комиссии. На этот фактор обращают внимание 81% участников опроса. При этом почти 43% считают этот критерий главным при выборе способа платежа. Скорость, удобство и безопасность платежей имеют второстепенное значение. Иногда пользователи вынуждены отказываться от использования онлайн-платежей. Почти в половине случаев это происходит из-за технических проблем.
Повседневные платежи
Для решения повседневных задач наиболее популярным способом оплаты остаются платежные карты и наличные. Такие инструменты, как электронные кошельки и криптовалюты, пока что далеко не в лидерах, хотя постепенно находят своих сторонников.
Повседневные платежи
Для решения повседневных задач наиболее популярным способом оплаты остаются платежные карты и наличные. Такие инструменты, как электронные кошельки и криптовалюты, пока что далеко не в лидерах, хотя постепенно находят своих сторонников.

Выберите все способы оплаты, которые вы использовали хотя бы один раз за последние 30 дней? *

По данным опроса «Минфина» с 30.11.20 по 13.01.21г.

*участники опроса могли выбирать несколько вариантов ответа

Длящаяся с начала прошлого года пандемия коронавируса уже изменила наши привычные способы оплаты различных товаров и услуг. Люди чаще используют дистанционную оплату услуг мобильной связи, «коммуналки» и покупок в интернет-магазинах.
факт:
Такой способ, в зависимости от вида услуги, выбирают от 67% до 88% опрошенных. В то же время мы все еще не готовы оплачивать из дому услуги туризма или билеты на мероприятия. Так поступает только от 4% до 6% участников исследования. И это понятно, ведь туризм и массовые мероприятия во многом недоступны в условиях пандемии, а, следовательно, у населения не было много поводов пересмотреть свои привычки.
Коммунальные услуги украинцы оплачивают преимущественно через мобильный и интернет-банкинг. Следом по популярности идет оплата через сайты коммунальных предприятий. При этом к такой распространенной в западных странах услуге, как автоматическое проведение регулярных платежей (direct debit), отношение у жителей Украины неоднозначное. С одной стороны, такой услугой уже пользуется порядка четверти опрошенных.

В то же время значительная часть потребителей, и таких от трети до половины участников опроса, уверяет, что никогда не согласится на автоматическое списание средств с собственного счета.
факт:
Любопытно, что в условиях карантинных ограничений только четверть опрошенных стала больше покупать онлайн. Более половины респондентов отметили, что их привычка покупать большую часть товаров в обычных магазинах не изменилась.

Стали ли Вы чаще покупать товары онлайн после начала пандемии?

По данным опроса «Минфина» с 30.11.20 по 13.01.21г.

Денежные переводы

В условиях пандемии возможность быстро и надежно переводить деньги в пределах страны и за границу оказалась очень востребованной. Многие наши жители остались в других странах без возможности в любой момент вернуться домой. При этом, находясь за границей, они как отправляют деньги на родину, так могут и нуждаться в финансовой поддержке со стороны родных и близких. В определенные моменты жесткого карантина также прерывалось сообщение между населенными пунктами внутри страны. А это часто делало невозможным личный контакт между членами одной семьи, например, родителями и детьми.

Денежные переводы

В условиях пандемии возможность быстро и надежно переводить деньги в пределах страны и за границу оказалась очень востребованной. Многие наши жители остались в других странах без возможности в любой момент вернуться домой. При этом, находясь за границей, они как отправляют деньги на родину, так могут и нуждаться в финансовой поддержке со стороны родных и близких. В определенные моменты жесткого карантина также прерывалось сообщение между населенными пунктами внутри страны. А это часто делало невозможным личный контакт между членами одной семьи, например, родителями и детьми.
факт:
Свыше 70% опрошенных респондентов использовали для пересылки денег в пределах Украины сервисы мобильного и интернет-банкинга.

Как Вы считаете лучше переводить средства по Украине?

По данным опроса «Минфина» с 30.11.20 по 13.01.21г.

В то же время для трансграничных переводов примерно такая же доля респондентов пользуется услугами банков и международных платежных систем, среди которых самыми популярными оказались Western Union и SWIFT. Наличными через границу деньги возят менее 17% опрошенных.
Покупки в интернете
Большой блок вопросов в нашем исследовании был связан со спецификой заказа товаров в интернет-магазинах и маркетплейсах, а так же их оплатой, доставкой и получением.

Полученные данные говорят о том, что более трех четвертей участников опроса для доставки пользуются услугами Новой почты. Большинство пользователей предпочитают получать товар в отделениях перевозчика. Такой вариант выбрали 56-60% респондентов. Интересно, что в Telegram данному варианту отдало предпочтение всего 44% пользователей. При том что этот результат ненамного опередил по популярности опцию «доставка курьером на дом», которая набрала 33% голосов в нашем Telegram канале.
Чтобы разгрузить отделения и избежать очередей, почтовые службы стараются популяризировать сервисы удаленной оплаты посылок и непосредственно услуг доставки, а также опцию адресной доставки товара. Для упрощения процесса та же Новая почта активно предлагает оплачивать сам товар и стоимость его доставки в мобильном приложении, что позволяет ускорить обслуживание. И эти услуги постепенно набирают популярность, хотя пока что многие все еще предпочитают оплачивать товар после получения.
факт:
Почти половина (47,6%) опрошенных платит за товар в момент его получения в точке выдачи. Тем не менее, предпочтения постепенно меняются – около трети участников опроса уже оплачивают и товар и его доставку в приложении почтовой службы.
И снова наиболее прогрессивной оказалась аудитория Telegram канала «Минфина» - 35% респондентов выбрали для себя оплату через приложения почтовых сервисов. Кстати, каждый пятый респондент готов пользоваться таким сервисом при условии гарантии доставки.

Готовы ли вы оплачивать покупку и стоимость доставки товара в приложении почтовой службы?

По данным опроса «Минфина» с 30.11.20 по 13.01.21г.

Более половины от общего числа опрошенных старается не рисковать и заказывать товары наложенным платежом, особенно если сайт или продавец – новый и непроверенный.

Как часто заказываете товары наложенным платежом?

По данным опроса «Минфина» с 30.11.20 по 13.01.21г.

Если покупатели и отказываются от наложенного платежа, то делают это в основном по трем причинам:

1
Удорожание операции за счет комиссии за денежный перевод
2
Опасение, что деньги будет сложно вернуть, если зайдет речь о возврате товара
3
Нежелание продавцов предлагать наложенный платеж покупателям из опасений, что заказчик просто не придет за товаром
Тем не менее большая часть потребителей все же прекрасно понимает, что наложенный платеж – один из самых безопасных вариантов дистанционной покупки и оплаты товаров. И в этом случае дополнительные расходы - не помеха.
Три четверти участников исследования без подсказки знают, что в стоимость наложенного платежа входит цена самого товара, фиксированная стоимость услуг за его доставку и расходы на отправку денег за товар продавцу. Более того, при оплате покупки банковской картой до 2% от стоимости товара, которые входят в наложенный платеж, могут уходить банку. Как выяснилось, об этом знает порядка половины респондентов. И относятся к этому достаточно спокойно. «Это очевидно. Каждый посредник в цепочке хочет свою долю. И это нормально, они вкладываются в свой продукт и зарабатывают на нем», – комментирует один из пользователей Telegram канала «Минфина».
Используя наложенный платеж, покупатель уверен, что не потратит ни копейки до того момента, пока лично не убедится в том, что получил заказанный товар и что его состояние не вызывает вопросов.
Чтобы повысить надежность сделок и снизить транзакционные расходы, в последнее время маркетплейсы начали внедрять сервисы так называемой «безопасной покупки». Суть сервиса заключается в резервировании денег на счете до получения товара.
факт:
Результаты опроса показывают, что покупатели пока нечасто используют такую возможность. В качестве главной причины они выбирают вариант - «просто не приходилось».

Сервисы оплаты и доставки

Как показало наше исследование, украинцы охотно используют небанковские платежные сервисы для оплаты товаров и услуг онлайн. Чаще всего респонденты называли такие системы, как Novapay, LiqPay, EasyPay и Portmone.

Сервисы оплаты и доставки

Как показало наше исследование, украинцы охотно используют небанковские платежные сервисы для оплаты товаров и услуг онлайн. Чаще всего респонденты называли такие системы, как Novapay, LiqPay, EasyPay и Portmone.
Интересный факт:
95% всех денежных переводов внутри страны проходит через небанковские платежные системы. Лидером этого сегмента рынка является платежная система Новапей, на которую приходиться 46% объема внутренних денежных переводов.
Что касается доставки, то тут безоговорочным лидером остается Новая почта, предпочтение которой отдают 77% опрошенных. Можно сказать, что этот бренд сегодня ассоциируется у клиентов с почтовым сервисом по умолчанию даже больше, чем государственная Укрпочта. Она как раз занимает в нашем опросе второе место с большим отставанием - госкомпания набрала 11% голосов респондентов. Третье место досталось компании Интайм, которую назвало всего около 0,6% участников исследования.

Портрет клиента

Украинцы уверенно уходят от использования наличных и все более активно осваивают разнообразные финансовые сервисы.

Потребители все чаще хотят:
✓ Оплачивать товары и услуги по безналу
✓ Платить бесконтактно и дистанционно
✓ Не зависеть в своих покупках от места пребывания и времени суток
✓ Оплачивать товар и его доставку в одном приложении

Недооценивают:
✓ Сервис «безопасная покупка»
✓ Кредитные предложения
✓ Мгновенные рассрочки
✓ Автоматические платежи (direct debit)
Direct debit или прямое дебетование давно стало привычным и безопасным способом оплаты регулярных счетов в таких странах, как Великобритания, Германия, Израиль, Япония, Австралия. Это пример цивилизованного финансового сервиса для частных лиц.

Выделяют следующие преимущества такого способа оплаты:

Не нужно помнить о сроках оплаты регулярных платежей
Нет необходимости каждый раз заполнять формы и реквизиты
Надежно и безопасно – исключены ошибки, связанные с человеческим фактором
Оплата гарантирована
Клиенты в первую очередь обращают внимание на:
● Стоимость сервиса
● Наличие и размер комиссий
Меньше их заботит:
● Скорость платежей
● Удобство операций
● Безопасность транзакций
Все большую популярность приобретают оплата счетов через мобильный банкинг, заказ товаров в крупных маркетплейсах, онлайн-оплата товара и его доставки.

В то же время полностью отказываться от наличных пока рано, что связано как с уровнем развития платежной инфраструктуры, так и с силой привычки. В некоторых вопросах покупатели остаются достаточно консервативными.
Совместный спецпроект NovaPay и «Минфина»
Facebook
Twitter
Instagram
Telegram
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях
Финансы
Полезные страницы
Помощь
© 2008-2021 ООО "МинфинМедиа". Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж